2019年8月14日，興泰控股成功發(fā)行2019年第二期中期票據(jù)（19興泰金融MTN002）成功發(fā)行。本次發(fā)行總額7億元，期限3年，票面利率為3.77%，債項(xiàng)評(píng)級(jí)AAA，主體評(píng)級(jí)AAA，全場(chǎng)倍數(shù)3.13倍，邊際倍數(shù)2.17倍。這是繼中票首期發(fā)行后，我司第二次在銀行間市場(chǎng)亮相，3.77%的票面利率充分體現(xiàn)了資本市場(chǎng)投資者對(duì)于興泰控股企業(yè)實(shí)力的高度認(rèn)可，也為興泰控股下一步在資本市場(chǎng)持續(xù)發(fā)力增添信心。

2018年12月19日我司成功獲取中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)的注冊(cè)批文，獲得25億元的中期票據(jù)發(fā)行額度，由杭州銀行和廣發(fā)證券作為聯(lián)席主承銷商。2019年1月9日，興泰控股中期票據(jù)首期10億成功發(fā)行，發(fā)行票面利率3.99%創(chuàng)當(dāng)期同類企業(yè)最低，標(biāo)志著資本市場(chǎng)融資工作順利進(jìn)入全國(guó)最大債券市場(chǎng)—銀行間交易市場(chǎng)。中期票據(jù)二期票面利率較首期利率直接下降22bp，比同期銀行貸款基準(zhǔn)利率低98bp。據(jù)統(tǒng)計(jì)，本次中期票據(jù)第二期發(fā)行的票面利率比2019年7月以來全國(guó)市場(chǎng)AAA評(píng)級(jí)中期票據(jù)平均利率低7個(gè)基點(diǎn)，低于同期部分進(jìn)入世界500強(qiáng)排名的AAA級(jí)大型企業(yè)發(fā)行的中期票據(jù)票面利率。

今年以來，國(guó)內(nèi)金融監(jiān)管不斷趨嚴(yán)，貨幣政策收緊，融資成本上漲。期間，面對(duì)流動(dòng)性收緊、涉房和金控類企業(yè)融資受限等不利因素,興泰控股搶抓機(jī)遇、主動(dòng)作為，積極做好債券發(fā)行全過程中的溝通和跟進(jìn)，密切關(guān)注債券市場(chǎng)，創(chuàng)新發(fā)行策略。在對(duì)市場(chǎng)資金面充分調(diào)研的基礎(chǔ)上，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審時(shí)度勢(shì)，選擇8月初這個(gè)時(shí)間窗口啟動(dòng)中期票據(jù)第二期的發(fā)行工作。同時(shí)，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)主動(dòng)加強(qiáng)與投資者溝通，最終在主承銷商及其他投資者的大力支持下，中期票據(jù)第二期獲得超額3.13倍認(rèn)購，以較低的票面利率3.77%成功發(fā)行。

下一步，興泰控股將把握好中期票據(jù)剩余8億元資金的發(fā)行窗口，進(jìn)一步優(yōu)化集團(tuán)債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低杠桿率和融資成本，為興泰控股集團(tuán)健康可持續(xù)發(fā)展保駕護(hù)航，為更好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、助力合肥加快轉(zhuǎn)型升級(jí)提供堅(jiān)強(qiáng)的資金保障。（集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部 何藍(lán)藍(lán)）