2019年6月12日，合肥興泰金融控股（集團(tuán)）有限公司在上海證券交易所向合格投資者公開發(fā)行2019年公司債券（債券簡(jiǎn)稱和代碼：19興泰01，155466.SH），發(fā)行票面利率創(chuàng)近期同類企業(yè)最低，該筆公司債成功發(fā)行對(duì)于我司推進(jìn)融資多元化、降低融資成本、改善優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)具有重要意義。

19興泰公司債募集資金總額10億元，發(fā)行期限3年，票面利率4.10%,全場(chǎng)認(rèn)購倍數(shù)3.24倍，累計(jì)有效申購金額32.4億元，邊際倍數(shù)4.33倍。據(jù)統(tǒng)計(jì)，本次公司債券發(fā)行的票面利率為近期全國(guó)同行業(yè)同評(píng)級(jí)同期限最低,比2019年4月全國(guó)市場(chǎng)同評(píng)級(jí)企業(yè)三年期公司債平均利率低22個(gè)基點(diǎn)，與2019年初以來全國(guó)市場(chǎng)AAA評(píng)級(jí)三年期公司債平均利率持平，低于部分同期發(fā)行的大型央企公司債券票面利率。

2019年4月15日，興泰控股正式取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)合肥興泰金融控股（集團(tuán)）有限公司向合格投資者公開發(fā)行公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2019〕691號(hào)），核準(zhǔn)興泰控股在半年有效期內(nèi)向合格投資者公開發(fā)行面值總額不超過10億元的公司債券。集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)周密部署、運(yùn)籌帷幄，集團(tuán)公司搶抓機(jī)遇，高效推進(jìn)本期債券發(fā)行工作，選擇恰當(dāng)市場(chǎng)窗口成功發(fā)行，及時(shí)緩解16興泰債(136500.SH)到期兌付的資金壓力，有效把控債務(wù)規(guī)模，維持當(dāng)前債務(wù)結(jié)構(gòu)。

2019年一季度，債券市場(chǎng)多空交織，整體呈現(xiàn)震蕩走勢(shì)，1月底由于市場(chǎng)對(duì)于2019年經(jīng)濟(jì)預(yù)期偏悲觀疊加央行全面降準(zhǔn)的利好刺激，債券市場(chǎng)達(dá)到2017年以來的低位。1月10日，我司中期票據(jù)第一期（19興泰金融MTN001）以3.99%的票面利率在銀行間市場(chǎng)發(fā)行。4月份以來，債券市場(chǎng)受經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)預(yù)期和降準(zhǔn)預(yù)期可能落空等方面的影響出現(xiàn)大幅調(diào)整，國(guó)債和國(guó)開債活躍券上行約20bps。年初至6月中旬，市場(chǎng)共發(fā)行350支公司債券，發(fā)行利率整體徘徊于4.25%-4.95%，對(duì)照一級(jí)市場(chǎng)發(fā)行情況，集團(tuán)公司緊抓震蕩中上行的較佳市場(chǎng)節(jié)點(diǎn)，“19興泰債”應(yīng)運(yùn)而生，低成本資金的融入，資金流動(dòng)需求得以滿足，風(fēng)險(xiǎn)防控屏障增強(qiáng)。

此筆債項(xiàng)發(fā)行，共有二十八家投資機(jī)構(gòu)積極參與認(rèn)購，合規(guī)認(rèn)購金額超過32億元，充分展現(xiàn)了機(jī)構(gòu)投資者對(duì)于興泰控股集團(tuán)公司主體信用、企業(yè)品牌、經(jīng)營(yíng)狀況、盈利水平、資本市場(chǎng)表現(xiàn)、投融資及可持續(xù)發(fā)展能力的認(rèn)可和肯定。此次發(fā)債優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，為集團(tuán)帶來長(zhǎng)期穩(wěn)定的資金支持，提高了興泰控股在金融市場(chǎng)的知名度和影響力。下一步，興泰控股將統(tǒng)籌規(guī)劃提前布局其他債項(xiàng)的發(fā)行工作，緊盯市場(chǎng)，搶抓機(jī)遇，對(duì)于資本市場(chǎng)變化敏感，反應(yīng)迅速，充分發(fā)揮主體信用評(píng)級(jí)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，緩解融資壓力，降低融資成本，為更好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、助力合肥加快轉(zhuǎn)型升級(jí)提供堅(jiān)強(qiáng)的資金保障。（集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部）